Evolúcia
Malý chlapec Nicolas žije so svojou matkou v prímorskej dedinke. Najradšej chodí k moru a neskôr si doma kreslí živočíchy, ktoré pri kúpaní v mori videl. Jedného dňa pri potápaní nájde telo mladého chlapca, ale keď chce svoj objav ukázať, telo sa tam už nenachádza. Jeho matka sa ho snaží presvedčiť o tom, že sa mu to len zdalo, ale Nicolas je presvedčený o tom, že telo v mori určite bolo. Jeho objav ho donúti zamyslieť sa a postupne zisťuje, že v mestečku niečo nie je v poriadku. Kvôli neustálym otázkam nedokáže pokojne spávať a rozhodne sa zahájiť pátranie.
