A Boszorkány-hegy
A tárgyak a levegőbe emelkednek, a ruhafogas életre kel és megtámadja a seriffet, a vadállatok pedig kezes báránnyá szelídülnek az árván maradt testvérpár, Tony és Tia Malone szavára. Természetfölötti képességük láttán a gonosz milliomos, Aristotle Bolt (Ray Milland) kastélyába csalogatja a gyerekeket, hogy a maga hasznára fordítsa erejüket. Tony és Tia megszökik, és útközben összebarátkozik egy vándorral (Eddie Albert). Együtt vágnak neki az útnak, hogy kinyomozzák, kik is ők valójában és honnan ered földöntúli erejük. Hamarosan mindhármuknak menekülniük kell, mert boszorkánynak hiszik őket. Ám ekkor csakugyan boszorkányos élményben van részük: valaki, aki még náluk is nagyobb erővel bír, elrepíti őket egy valóban földöntúli világba.
