Een uitgehongerde schrijver krijgt van een oude vriend bij de inlichtingendienst 20.000 dollar aangeboden om zich voor te doen als 'Felix', een internationale smokkelaar, omdat de schrijver precies op deze Felix lijkt. Er is veel actie, prachtige locaties in Italië en (vermoedelijk) Istanbul, verraad in overvloed, vuistgevechten en achtervolgingen, enz.